Opp Day Commentary (2)

คอมเมนท์สั้นๆ ของผมเกี่ยวกับ Opp Day ตัวอื่นๆ ครับ ยังไงก็เป็นเพียงแค่ความเห็นประกอบนะครับ ผมไม่ได้คิดถูกเสมอไป อนาคตไม่มีใครรู้จริง ทุกคนถูกผิดกันได้ครับ

TVD – ยังดูน่าเป็นห่วงเหมือนเดิม ธุรกิจหลักต้องปรับตัว ธุรกิจใหม่ยังตั้งไข่ไม่ได้ คิดว่าการปรับตัวยังไม่จบง่ายๆ

MOONG – อยู่ในตลาดที่ค่อนข้างอิ่มตัว ถ้าไม่เอาของใหม่ๆ มาขายตลอดเวลา หรือซื้อกิจการ ธุรกิจก็จะไม่โต

EURAKA – ธุรกิจกำลังแย่ลงและแย่ลงกว่าอุตสาหกรรม ยังไม่รู้ว่าจะเป็นระยะยาวรึเปล่า แต่แผนปรับตัวของบริษัทยังดูไม่มีความชัดเจนและน่าเชื่อถืออะไรเลย

PDG – เป็น JV ของผู้ผลิตน้ำมันพืชรายใหญ่สองราย ผลิตขวด PET สำหรับน้ำมันพืช ตอนแรกก็ห่วงว่าเป็นบริษัทร่วมจะมีเจ้าภาพรึเปล่า แต่เท่าที่ดูจากการบริหารงานก็เห็นว่าระมัดระวังดี บริษัทมีลูกค้ารองรับชัดเจน แต่การเติบโตก็คงไปเรื่อยๆ ไม่น่าจะหวือหวา

TASCO – ผลิตยางมะตอยอันดับหนึ่งของไทย ส่วนแบ่งตลาด 45% ธุรกิจอาจเป็นวัฏจักรแต่ก็มีกำไรทุกปี แต่แผนเติบโตของบริษัทที่ตั้งไว้ถึงปี 2558 ปีนี้ก็ทำเกือบจะถึงเป้าแล้ว

DIMET – ขายสีทาบ้าน ดูเป็นบริษัทที่ทำไปเรื่อยๆ ไม่เห็นความโดดเด่นหรือน่าสนใจใดๆ

AIE – ผลิตน้ำมันปาล์มยี่ห้อ Pamela และไบโอดีเซล กำลังขยายกำลังการผลิตไบโอดีเซลจำนวนมาก ซึ่งลงทุนเสร็จหมดแล้ว จะเริ่มสร้างรายได้ในปีหน้า แต่ปีนี้ขาดทุนเพราะราคาน้ำมันปาล์มดิบผันผวนทำให้ขาดทุนสต็อกน้ำมัน

MEGA – ทำแบรนด์ Mega We Care แต่การเติบโตได้มาจากการส่งสินค้าไปยังกลุ่มประเทศ CLMV ภายใต้ชื่อ Maxxcare  

AAV – น่าจะดีขึ้นเพราะน้ำมันถูกลง (บริษัทโขคดีที่ช่วงนี้ไม่ได้ซื้อน้ำมันล่วงหน้าไว้) แต่ปัญหาเรื่องจำนวนนักท่องเที่ยวน้อย เพราะกฎอัยการศึกน่าจะยังกดดันรายได้ต่อไป

PTT – ถ้าลอยตัวก๊าซ น่าจะกำไรเพิ่มขึ้น เพราะไม่ต้องแบกขาดทุน NGV และนำเข้า LPG มาขายขาดทุนน้อยลง แต่ด้านลบคือ PTTGC ซึ่งเป็นบริษัทลูกจะต้องซื้อแพงวัตถุดิบแพงขึ้น และบริษัทก็ยังมีความเสี่ยงหากถูกบังคับให้แยกส่วนธุรกิจ  

DTAC – ดูเหมือนจะยังตามหลังคู่แข่งอยู่ คงต้องปรับตัวอีกสักพักใหญ่ ถ้าจะกลับมาแข่งขันให้ทัดเทียมคู่แข่งได้ ทั้งในแง่ของเครือข่าย และความครบถ้วนของบริการ

ADVANC – ยังเป็นเบอร์หนึ่งอยู่ในตลาดแมส แม้ว่าทรูจะเด่นในตลาดไฮเอนด์มากกว่า ช่วงนี้อืดๆ เพราะรายได้วอยส์ลดเร็ว แต่ดาต้ายังตามไม่ค่อยทัน และกำลังเร่งขยายสัญญาณอยู่ แต่คิดว่าอีกสักพักอุปสรรคเหล่านี้น่าจะหมดไป ช่วงนี้ดูเหมือนจะหันมาทำตามทรูมากขึ้น เพราะเริ่มเห็นความสำคัญของการมีธุรกิจบรอดแบรนด์ด้วย